Clientes e Parceiros

Introdução

Página dedicada ao cadastro eà manutenção de todos os envolvidos com a empresa-Owner, sendo elesincluindo Clientes, Parceiros e Transportadoras. Aqui, você pode cadastrar esses clientes tanto de forma manual quanto por meio da importação de planilha.

Filtros

Caso seu clientecliente, parceiro e/ou parceirotransportadora já esteja cadastrado(a) em nossa plataforma, é possível realizar uma busca utilizando os seguintesFiltros. filtros.Os campos disponíveis são:

• Tipo Cliente:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelopor tipoClientes deou cliente.Parceiros (que sejam Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambos)ambos.
  
  
• Documento (CNPJ ou CPF):
  FiltraCampo para filtrar a busca pelo númerodocumento dode documentoCPF ou CNPJ (Determinado pelo filtro ''tipo Cliente'').
  
  
• Nome Empresa/Cliente:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelo nome da Empresa ou do Cliente.
  
  
• Código Cliente:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelo código de dois a três caracteres vinculado à um cliente ou parceiro. 
  
  
• País do Documento:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelo país do documento. (País de forma abreviada Ex. BRA, CON, ...).
  
  
• Email:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelo email cadastrado de um Cliente ou Parceiro.
  
  
• Grupo:
  FiltraCampo para filtrar a busca pelospor usuários vinculados a um grupo.
  
  
• Transportador?:
  FiltraCampo para filtrar a busca por pessoas jurídicas que sejam ou não uma transportadora.
  
  
• Cliente Agendado?:
  ?Campo para filtrar pelo agendamento e quem agenda. (Todos, Não, Sim - Fornecedor, Sim - Transportador, Sim - Agendado por ambos)
  

Lista

Ao preencher os filtros, você pode usar o botão 'Buscar'. Isso iniciará uma pesquisa com base nos filtros selecionados, e os resultados serão exibidos na lista logo abaixo dos filtros. AsOs colunascampos exibidasdisponíveis serãsão:

• Ações:
  Exibe três opções referentes ao cadastro do Cliente ou Parceiro, sendo esses:

  •  Editar Cadastro: Abre uma tela para realizar a edição de um cadastro.
    

  • Deletar: Realiza a exclusão do cadastro.
    

  • Registro de alterações de Cliente: Abre uma modal contendo todos os registros de alterações realizadas no cadastro.
    
    

• Documento:
  Exibe o país e número do documento vinculado a um cliente.cliente ou parceiro.
  
  
• Código Cliente:
  Exibe o código de identificação de um cliente.cliente ou parceiro.
  
  
• Cliente:
  Exibe o nome ou razão social de um cliente.Cliente ou Parceiros.
  
  
• Grupo:
  Exibe o nome do grupo que o cliente pertence.atribuído. (Apenas clientecom PJ pode estar vinculado a um grupo)
  
  
• E-mails:
  Exibe a quantidade de e-mails cadastrados e os endereços de e-mail associados a um cliente ou parceiro.
  
  

Formulário

Caso seja necessário cadastrar um novo cliente, parceiro ou transportadora, é possível fazê-lo clicando no botão 'Adicionar' ou no botão 'Envio de Arquivo'. Assim, uma nova página será aberta, contendo um formulário contendoque ospode ser preenchido. Os campos adisponíveis baixo que deverão ser preenchidos.são:

• País:
  Campo para preenchimento do País do novo cliente.
  
  
• Cliente:
  Campo para seleção se o cliente é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
  
  
• Documento:
  Campo para preenchimento do número de documento (CPF ou CNPJ) do usuário. 
  
  
• Nome Cliente:
  Campo para preenchimento do nome/razão social do cliente.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Transportadora:
  Campo para seleção se o cliente é uma transportadora, ou seja, realiza serviço de entrega (ex: Andrômeda).
  
  
• (Pessoa Jurídica) Razão Social:
  Campo para preenchimento do nome de denominação social ou firma empresarial.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Nome Fantasia:
  Campo para preenchimento do nome comercial (nome popular).
  
  
• ID/Sigla:
  Campo para preenchimento do código exclusivo atribuído a cada cliente. Refere-se ao código de identificação do cliente, o número correspondente a identidade dele.
  
  
• Código Cliente:
  Campo para preenchimento do número de identificação único.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Grupo:
  Campo para seleção do grupo que o cliente está vinculado.
  
  
• Cliente Agendado:
  ?Campo para seleção se o cliente precisa de agendamento e quem agenda. (Fornecedor agenda, Transportador agenda, Ambos agendam ou Não agenda)
  
  
• CEP:
  Campo para preenchimento do código de endereçamento postal.
  
  
• Estado:
  Campo para preenchimento do estado de origem do cliente. (ex: RS, SP, etc...)
  
  
• Cidade:
  Campo para preenchimento da cidade de origem do cliente. (ex: Porto Alegre, Curitiba, etc...)
  
  
• Endereço:
  Campo para preenchimento do endereço de localização de um cliente.
  
  
• Número:
  Campo para preenchimento do número do endereço de um cliente.
  
  
• Complemento:
  Campo para preenchimento da informação complementar ao endereço, indica com exatidão a localização de um imóvel (ex: bloco, apartamento).
  
  
• Bairro:
  Campo para preenchimento do bairro ao qual o endereço está localizado. 
  
  
• Email de notificação de crítica pedido:
  Campo para preenchimento do(s) email(s) que serão utilizados para o disparo de logs de críticas dos itens.
  
  
• Email de notificação de crítica nota fiscal:
  Campo para preenchimento do(s) email(s) que serão utilizados para o disparo de e-mail de críticas da NF.
  
  
• Email de notificação de previsão de entrega pedido:
  Campo para preenchimento do(s) email(s) que serão utilizados para notificar os destinatários ao criar, atualizar e/ou cancelar um agendamento do pedido.
  
  
• Etapa interna para exibição da URL:
  Campo para digitação que define a partir de qual etapa do rastreio do teuPedido será visível o ''botão'' para visualizar os detalhes disponíveis através do link informado no campo anterior.
  
  
• URL externa para rastreio:
  Campo com a finalidade de embutir um site externo para visualização de rastreio ou qualquer informação vinculada a um rastreio, como por exemplo um mapa que mostre a posição do veiculo que esta realizando o transporte da mercadoria, pode ser visualizada no portal e no APP teuPedido.