Clientes e Parceiros

Introdução

Página dedicada à manutenção de todos os envolvidos com a empresa-Owner, incluindo Clientes, Parceiros e Transportadoras. Aqui, você pode cadastrar esses clientes tanto de forma manual quanto por meio da importação de planilha.

 

Filtros

Caso seu cliente, parceiro e/ou transportadora já esteja cadastrado(a) em nossa plataforma, é possível realizar uma busca utilizando os Filtros. Os campos disponíveis são:

• Tipo Cliente:
  Campo para filtrar a busca por Clientes ou Parceiros que sejam Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambos.
  
  
• Documento (CNPJ ou CPF):
  Campo para filtrar a busca pelo documento de CPF ou CNPJ (Determinado pelo filtro ''tipo Cliente'').
  
  
• Nome Empresa/Cliente:
  Campo para filtrar a busca pelo nome da Empresa ou do Cliente.
  
  
• Código Cliente:
  Campo para filtrar a busca pelo código de dois a três caracteres vinculado à um cliente ou parceiro. 
  
  
• País do Documento:
  Campo para filtrar a busca pelo país do documento. (País de forma abreviada Ex. BRA, CON, ...).
  
  
• Email:
  Campo para filtrar a busca pelo email cadastrado de um Cliente ou Parceiro.
  
  
• Grupo:
  Campo para filtrar a busca por usuários vinculados a um grupo.
  
  
• Transportador?:
  Campo para filtrar a busca por pessoas jurídicas que sejam ou não uma transportadora.
  
  
• Cliente Agendado?:
  ?
  

Lista

Ao preencher os filtros, você pode usar o botão 'Buscar'. Isso iniciará uma pesquisa com base nos filtros selecionados, e os resultados serão exibidos na lista logo abaixo dos filtros. Os campos disponíveis são:

• Ações:
  Exibe três opções referentes ao cadastro do Cliente ou Parceiro, sendo esses:

  • Editar Cadastro: Abre uma tela para realizar a edição de um cadastro.
    

  • Deletar: Realiza a exclusão do cadastro.
    

  • Registro de alterações de Cliente: Abre uma modal contendo todos os registros de alterações realizadas no cadastro.
    
    

• Documento:
  Exibe o país e número do documento vinculado a um cliente ou parceiro.
  
  
• Código Cliente:
  Exibe o código de identificação de um cliente ou parceiro.
  
  
• Cliente:
  Exibe o nome ou razão social de um Cliente ou Parceiros.
  
  
• Grupo:
  Exibe o nome do grupo atribuído. (Apenas com PJ pode estar vinculado a um grupo)
  
  
• E-mails:
  Exibe a quantidade de e-mails cadastrados e os endereços de e-mail associados a um cliente ou parceiro.
  
  

Formulário

Caso seja necessário cadastrar um novo cliente, parceiro ou transportadora, é possível fazê-lo clicando no botão 'Adicionar' ou no botão 'Envio de Arquivo'. Assim, uma nova página será aberta, contendo um formulário que pode ser preenchido. Os campos disponíveis são:

• País:
  Campo para preenchimento do País do novo cliente.
  
  
• Cliente:
  Campo para seleção se o cliente é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
  
  
• Documento:
  Campo para preenchimento do número de documento (CPF ou CNPJ) do usuário. 
  
  
• Nome Cliente:
  Campo para preenchimento do nome/razão social do cliente.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Transportadora:
  Campo para seleção se o cliente é uma transportadora, ou seja, realiza serviço de entrega (ex: Andrômeda).
  
  
• (Pessoa Jurídica) Razão Social:
  Campo para preenchimento do nome de denominação social ou firma empresarial.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Nome Fantasia:
  Campo para preenchimento do nome comercial (nome popular).
  
  
• ID/Sigla:
  Campo para preenchimento do código exclusivo atribuído a cada cliente. Refere-se ao código de identificação do cliente, o número correspondente a identidade dele.
  
  
• Código Cliente:
  Campo para preenchimento do número de identificação único.
  
  
• (Pessoa Jurídica) Grupo:
  Campo para seleção do grupo que o cliente está vinculado.
  
  
• Cliente Agendado:
  ?
  
  
• CEP:
  Campo para preenchimento do código de endereçamento postal.
  
  
• Estado:
  Campo para preenchimento do estado de origem do cliente. (ex: RS, SP, etc...)
  
  
• Cidade:
  Campo para preenchimento da cidade de origem do cliente. (ex: Porto Alegre, Curitiba, etc...)
  
  
• Endereço:
  Campo para preenchimento do endereço de localização de um cliente.
  
  
• Número:
  Campo para preenchimento do número do endereço de um cliente.
  
  
• Complemento:
  Campo para preenchimento da informação complementar ao endereço, indica com exatidão a localização de um imóvel (ex: bloco, apartamento).
  
  
• Bairro:
  Campo para preenchimento do bairro ao qual o endereço está localizado. 
  
  
• Email de notificação de crítica pedido:
  
  
• Email de notificação de crítica nota fiscal:
  
  
• Email de notificação de previsão de entrega pedido:
  
  
• Etapa interna para exibição da URL:
  Campo para digitação que define a partir de qual etapa do rastreio do teuPedido será visível o ''botão'' para visualizar os detalhes disponíveis através do link informado no campo anterior.
  
  
• URL externa para rastreio:
  Campo com a finalidade de embutir um site externo para visualização de rastreio ou qualquer informação vinculada a um rastreio, como por exemplo um mapa que mostre a posição do veiculo que esta realizando o transporte da mercadoria, pode ser visualizada no portal e no APP teuPedido.