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Clientes e Parceiros


Introdução

Página dedicada à manutenção de todos os envolvidos com a empresa-Owner, sendo eles Clientes, Parceiros e/ou Transportadoras. 

Para o que serve?

A tela de "Clientes e Parceiros" possui como seu principal objetivo cadastrar, editar e/ou visualizar todos os clientes e parceiros que possuem algum vínculo com a empresa. Esses cadastros poderão ser feitos de forma manual através do botão de "Adicionar" e automaticamente através da importação de arquivos (Caso a empresa permita) ou ao criar um novo acesso na plataforma.


Filtros 

Caso seu cliente, parceiro e/ou transportadora já esteja cadastrado(a) em nossa plataforma, é possível realizar uma busca utilizando os Filtros. Os campos disponíveis são:

  • Tipo Cliente
    • Filtra a busca por Clientes ou Parceiros que sejam Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambos.
  • Documento (CNPJ ou CPF):
    • Filtra a busca pelo documento de CPF ou CNPJ (Determinado pelo filtro ''tipo Cliente'').

  • Nome Empresa/Cliente
    • Filtrar a busca pelo nome da Empresa ou do Cliente.

  • Código Cliente
    • Filtrar a busca pelo código de dois a três caracteres vinculado à um cliente ou parceiro. 

  • País do Documento
    • Filtrar a busca pelo país do documento. (País de forma abreviada Ex. BRA, CON, ...).

  • Email
    • Filtrar a busca pelo email cadastrado de um Cliente ou Parceiro.

  • Grupo
    • Filtrar a busca por usuários vinculados a um grupo.

  • Transportador?
    • Filtrar a busca por pessoas jurídicas que sejam ou não uma transportadora.

  • Cliente Agendado?
    • Filtrar pelo agendamento e quem agenda. (Todos, Não, Sim - Fornecedor, Sim - Transportador, Sim - Agendado por ambos)
Lista

Ao preencher os filtros, você pode usar o botão 'Buscar'. Isso iniciará uma pesquisa com base nos filtros selecionados, e os resultados serão exibidos na lista logo abaixo dos filtros. Os campos disponíveis são:

  • Ações:
    Exibe três opções referentes ao cadastro do Cliente ou Parceiro, sendo esses:

    • pencil-solid.png Editar Cadastro: Abre uma tela para realizar a edição de um cadastro.

    • trash-solid.png Deletar: Realiza a exclusão do cadastro.

    • book-solid.png Registro de alterações de Cliente: Abre uma modal contendo todos os registros de alterações realizadas no cadastro.

  • Documento:
    • Exibe o país e número do documento vinculado a um cliente ou parceiro.

  • Código Cliente:
    • Exibe o código de identificação de um cliente ou parceiro.

  • Cliente:
    • Exibe o nome ou razão social de um Cliente ou Parceiros.

  • Grupo
    • Exibe o nome do grupo atribuído. (Apenas com PJ pode estar vinculado a um grupo)

  • E-mails:
    • Exibe a quantidade de e-mails cadastrados e os endereços de e-mail associados a um cliente ou parceiro.

Formulário

Caso seja necessário cadastrar um novo cliente, parceiro ou transportadora, é possível fazê-lo clicando no botão 'Adicionar' ou no botão 'Envio de Arquivo'. Assim, uma nova página será aberta, contendo um formulário que pode ser preenchido. Os campos disponíveis são:

  • País
    • Campo para preenchimento do País do novo cliente.

  • Cliente
    • Campo para seleção se o cliente é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).

  • Documento:
    • Campo para preenchimento do número de documento (CPF ou CNPJ) do usuário. 

  • Nome Cliente:
    • Campo para preenchimento do nome/razão social do cliente.

  • (Pessoa Jurídica) Transportadora
    • Campo para seleção se o cliente é uma transportadora, ou seja, realiza serviço de entrega (ex: Andrômeda).

  • (Pessoa Jurídica) Razão Social
    • Campo para preenchimento do nome de denominação social ou firma empresarial.

  • (Pessoa Jurídica) Nome Fantasia
    • Campo para preenchimento do nome comercial (nome popular).

  • ID/Sigla
    • Campo para preenchimento do código exclusivo atribuído a cada cliente. Refere-se ao código de identificação do cliente, o número correspondente a identidade dele.

  • Código Cliente
    • Campo para preenchimento do número de identificação único.

  • (Pessoa Jurídica) Grupo
    • Campo para seleção do grupo que o cliente está vinculado.

  • Cliente Agendado
    • Campo para seleção se o cliente precisa de agendamento e quem agenda. (Fornecedor agenda, Transportador agenda, Ambos agendam ou Não agenda)

  • CEP
    • Campo para preenchimento do código de endereçamento postal.

  • Estado
    • Campo para preenchimento do estado de origem do cliente. (ex: RS, SP, etc...)

  • Cidade
    • Campo para preenchimento da cidade de origem do cliente. (ex: Porto Alegre, Curitiba, etc...)

  • Endereço
    • Campo para preenchimento do endereço de localização de um cliente.

  • Número
    • Campo para preenchimento do número do endereço de um cliente.

  • Complemento
    • Campo para preenchimento da informação complementar ao endereço, indica com exatidão a localização de um imóvel (ex: bloco, apartamento).

  • Bairro
    • Campo para preenchimento do bairro ao qual o endereço está localizado. 

  • Email de notificação de crítica pedido
  • Email de notificação de crítica nota fiscal
  • Email de notificação de previsão de entrega pedido
  • Etapa interna para exibição da URL
    • Campo para digitação que define a partir de qual etapa do rastreio do teuPedido será visível o ''botão'' para visualizar os detalhes disponíveis através do link informado no campo anterior.

  • URL externa para rastreio
    • Campo com a finalidade de embutir um site externo para visualização de rastreio ou qualquer informação vinculada a um rastreio, como por exemplo um mapa que mostre a posição do veiculo que esta realizando o transporte da mercadoria, pode ser visualizada no portal e no APP teuPedido.
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